17.10.2002 – Der Beratungsbedarf ist bei der Altersvorsorge noch immer hoch: Die Versicherungskammer Bayern lässt sich jetzt durch einen virtuellen Assistenten unterstützen.
Der Beratungsbedarf ist bei der Altersvorsorge noch immer hoch: Die Versicherungskammer Bayern lässt sich jetzt durch einen virtuellen Assistenten unterstützen.
Vornehmlich internetaffine Sparkassenkunden, die ihre Bankgeschäfte online erledigen, sollen in den Genuss des neuen Service kommen. In einem klassischen Mailing wird ausgewählten Kunden der Sparkassen neben Informationen zur Riester-Rente auch ein persönlicher Login-Code für eine Website geschickt. Sobald sich der angesprochene Kunde auf dieser Website eingeloggt hat, begrüßt ihn das System persönlich und startet den interaktiven Beratungsassistenten. Das Online-Formular, das dann erscheint, ist bereits mit allen relevanten Stammdaten des angemeldeten Kunden ausgefüllt. Es braucht nur noch einen Mausklick des Kunden und der Beratungsassistent ermittelt den für ihn optimalen Sparplan im Rahmen der Riester-Rente.
Der Beratungsassistent bereitet auch gleich ein entsprechendes Vertragsangebot in Form einer PDF-Datei auf, deren Layout und Inhalt ganz den gedruckten Verträgen der entspricht. Den ausgedruckten Vertrag kann der Kunde nun einfach unterschreiben und nebst automatisch erzeugtem Deckblatt an seine Sparkassenfiliale zurückschicken. Besteht weiterer Beratungsbedarf, lässt sich per Web-Formular auch ein Termin in der örtlichen Sparkassenfiliale vereinbaren. Natürlich besteht auch die Möglichkeit eine eMail zu senden oder natürlich die klassischen Responsewege Post, Fax oder Telefon zu nutzen.
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